河南
进入河南站
  • 通知

新三板优先股案例

新三板优先股案例。听律网小编为大家整理了关于新三板优先股案例的相关内容知识,希望可以为您提供帮助。

2015年11月2日晚间,新三板公司**农贷在股转系统官网上发布《非公开发行优先股预案》,新三板出现首例优先股发行。

公告显示,**农贷采取非公开发行的方式,本次拟发行的优先股数量不超过220万股,每股票面金额为人民币100元,以票面金额平价发行,计划融资规模不超过2.2亿元人民币,发行对象为符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者。本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高公司资本充足率。同时,公告强调,本次非公开发行优先股预案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,但尚需公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准。

作为新三板小贷行业的龙头公司,**农贷于2014年7月挂牌,并于5月初将转让方式由协议转为做市。在公司中长期发展战略中,金融创新、跨界并购和发展互联网金融是三大方向。

随着金融市场化改革进程加快,小贷公司经营环境正在发生深刻变化,面临持续的资本压力。为此,**农贷正考虑积极实施金融创新,大力发展开鑫贷、中小企业私募债等创新业务。此外,为巩固和加强行业龙头地位,**农贷已经着手开展以小额借贷和涉农小微企业股权融资需求为基础的互联网金融布局。**农庄正处于发展创新的关键时期,各项业务的持续发展需要增强资本实力。

对于为何采用发行优先股而非定增的方式融资,记**农庄的副总经理王*荣表示:“目前新三板交投清单,市场走低,很多企业定增发不出去,目前**农庄的股价只有1.5元,已经接近净资产,作为企业也不愿意发定增。”

王*荣认为,优先股对于**农庄而言是一种“可进可退”的选择:“**农庄属于类金融企业,与高科技企业爆发式的利润增长模式不同的是,我们每年只能拿到相对固定的收益。采用发行优先股的方式,既可以不稀释原有股东股权,又可以让优先股股东拿到固定收益,公司也可以到期赎回这些股份。在主板上发行优先股的企业绝大部分是银行类企业,可见,优先股特别适合类金融企业。”

声明:文章内容系听律网结合法律法规、政府官网、互联网相关信息整理发布。如若侵权或内容有误请点击【意见反馈】提交信息,我们将根据规定及时进行处理。

法律知识推荐 更多>>

法律知识推荐
新三板新股预约权 新三板新股预约权:是指通过向股份公司行使权利可以请求该股份公司交付股份的权利。 目前,国内暂无新三板预约权的法律规定,我们可以看看日本的新股预约权规定。 日本公司法中规定了一项特别的制度——新股预约权制度,该制度虽然正式存在仅有十三年,但在2001年日本商法改革正式确定“新股预约权”的概念前,该制度已经实际存在于“可转换公司债”、“新股认购权”、“附新股认购权公司债”等多种形式的金融产品中。 日本为奖励新创企业,是近来重要政策。日本在2002年公司法修法时,为了便于创投公司投资venture企业,就特别股制度的新股预约权,作了很大的修正,这次的新发,更进一步废止最低资本额制度,并引进“会计参与”制度,确保中小企业会计正常化。日本新公司法中。尤其是该法第108条和第236条规定的“毒丸”制度:在遭遇并购的时候,向握有新股预约权的股东配发新股,以稀释并购方的股比,增加其并购成本。现行商法规定,新股预约权的配发对象只限于股比不足20%的股东,而且增发新股要取得股东大会的同意。新公司法则规定,只要并购方的持股比例达到一定程度,就可根据新股预约权自动配发新股,不再需要股东大会的同意。“毒丸”将毒性大增。 日本现行公司法中还有毒性略小的“金丸”制度:公司在遭遇敌意并购的时候,可以发行附否决权的种类股给友善股东,让友善股东行使否决权以阻击并购。但是,如果此种股票被并购方取得,将助纣为虐,因此“金丸”的使用尚未普及。新公司法则规定,附否决权的种类股可以限制其转让,这必将大大提高“金丸”的普及性。“铁丸”则早就被普及:现行商法规定,公司合并需要在股东大会获得2/3以上的赞成票;新公司法则规定,公司可以自行规定,比如公司合并需要取得3/4赞成票——并购方需要取得的股票数量将大大增加。而对于外资收购来说,正在酝酿中的关于“超特别级决议”的规定,无疑将“铁丸”炼成了“钢丸”。 查看更多>>
在线咨询律师
一对一服务

一对一服务

一对一专业解答咨询
服务保障

服务保障

平台律师均经过三重认证
高效解答

高效解答

快速咨询,快速响应
平台监督

平台监督

平台全程监督律师办案过程